BOB·博鱼美妆观察|上半年财报盘点:美妆企业从何处谋求新机?

更新时间:2024-09-09 类型:公司新闻 来源:


BOB·博鱼2024年全球经济仍面临严峻挑战。虽然通胀有所缓和且经济在缓慢复苏 ,但与此同时,地缘政治紧张局势升级,能源供应的不稳定性进一步加剧了市场的不确定性。全球贸易关系日益复杂,供应链瓶颈也尚未完全突破,阻碍着经济复苏的步伐。


全球经济前景仍布满迷雾,在此现状下,理性消费成为主流,大众消费者愈加注重产品的性价比和实用性。美妆领域下的皮肤学级护肤赛道也借此机会,展现出极大的发展潜力。


但与此同时,高端美妆赛道也呈现出火热景象。Circana的数据显示,今年美国高端美妆产品需求稳定,其上半年销售额同比增长8%,达153亿美元。而其中,增长最为强劲的是高端香水,今年上半年的销售额与去年同期相比增长了 12%。而Statista的数据也表明,全球高端香水市场预计将继续保持稳定增长。


LVMH今年上半年有机收入仅增长2%,显著低于去年同期的17%。在集团整体表现一般的背景下,LVMH的香水和化妆品业务收入在第一、二季度分别实现了7%和4%的有机增长,Sephora、DFS所在的精品零售部门,前两季度分别录得11%和5%的有机增长。具体到品牌,Dior的所有品类皆有出色表现。


Sephora


欧莱雅集团高档化妆品部在第一、二季度分别增长了1.8%和2.8%,尽管相较其他业务,高档化妆品部是上半年中增速最低的板块,仅增长了2.3%,但欧莱雅也在财报中提到,该部门的业绩受中国大陆和旅游零售市场低迷的影响,在北亚其他地区表现仍旧良好。


雅诗兰黛在其2024财年财报中提到,集团在中国大陆和北美市场表现较弱,反映了高端美妆市场的疲软,与此同时,中国大陆高端美妆零售也在持续放缓。然而,集团在中国大陆高端美妆市场的份额有所增加,其旗下高端品牌像La Mer、Estée Lauder也带动了护肤品业务继续实现增长。


La Mer


尽管科蒂集团在2024年第四财季中,净收入略低于华尔街预测,但其高端美妆部门在本财年中录得双位数增长,且在今年的第一季度和第二季度,分别实现了8%和6%的增长。科蒂集团财报也提到,集团旗下的高端香水、高端彩妆、高端护肤品皆有出色表现。


而联合利华在美国美妆市场放缓的背景下,其美妆与健康部门旗下的健康与保健和高端美妆部门,连续14个季度实现了两位数增长。


与此同时,高端美妆板块中,高端香水的表现依旧亮眼。


雅诗兰黛在其财报中表示,在其2024全财年中,其香水品类净销售额增长2%,主要是由高端香水品牌的中个位数增长推动,在亚太和美洲市场均取得两位数增长。其旗下由多个香水品牌组成的高端和沙龙香产品组合,在2024财年整体实现了中个位数有机增长。其中Le Labo净销售额也录得双位数强劲增长,在亚太区接近翻番。


Le Labo


科蒂首席执行官Sue Nabi表示,在2024财年中,集团高端香水表现依旧亮眼,Burberry Goddess、Marc Jacobs Daisy Wild和Cosmic Kylie的销售表现强劲。在其对应今年第一、二季度的Q3、Q4财报数据也都提到了高端香水业务的积极表现,以及对集团整体净收入增长的助力。


随着大众健康意识的不断增强和信息来源的日益多元化,消费者对科学护肤的认可度不断提高,美妆企业在皮肤学级护肤赛道上的竞争也愈趋火热。


欧莱雅在其财报中提及,在中国市场低迷的背景下,其皮肤科学美容部仍然在中国大陆市场实现了重大进展,而这主要得益于SkinCeuticals和CeraVe这两大品牌。与此同时,欧莱雅在今年还收购了Galderma,计划加大集团在皮肤科学美容领域的投入与布局。


SkinCeuticals


拜尔斯道夫作为这一赛道上的一大主力选手,其上半年的销售额达52亿欧元,有机增长率为7.1%,其中Nivea销售额实现了两位数增长。其具有医药背景的Eucerin和Aquaphor,在上半年实现了8.3%的有机销售额增长。


Nivea


科赴同样也是这一领域下的种子选手,但上半年整体表现并不理想,其皮肤健康与美容业务在第二季度同比下滑了3.8%。事实上,自2023年第三季度以来,科赴皮肤健康与美容业务净销售额呈下滑趋势。但这背后的原因主要是由于集团整体商业战略上的失误,导致护肤品牌Neutrogena的市场份额逐渐被CeraVe等相似竞品所取代。


相比去年同期,中国市场在美妆领域展现的复苏迹象,今年,中国市场却成为了不少美妆企业业绩增长的阻力。多家美妆企业的财报皆提及了在中国市场发展受限的现状。


雅诗兰黛集团在其财报中提到,中国市场高端美妆业务的持续疲软,是集团全财年有机净销售额下滑的一大原因。此外,该集团还认为,中国消费者的低迷情绪,将继续影响雅诗兰黛下一财年的业绩表现。


欧莱雅首席执行官Nicolas Hieronimus在7月初宣布下调对全球美妆市场的增长预期。这一预期的主要原因是中国市场增长乏力。集团上半年财报显示,中国所在的北亚区域销售额下降1.7%,在第二季度中,这一区域销售额下降2.4%。


资生堂集团在中国市场同样受挫,财报显示,2024年上半年,资生堂集团在中国市场净销售额同比微增0.8%,显著低于其在日本、美洲、EMEA区域的表现。


Shiseido


Pola Orbis集团在财报中点明了在中国市场的受困现状,并表示,以中国为中心的亚洲部分地区经济放缓,海外业务整体表现低于上年,导致Pola整体收入相较2023年有所下降。


除此以外,爱茉莉太平洋集团2024年第一、二季度在大中华区的收入分别下降了19.3%和44.3%;拜尔斯道夫在财报中也指出中国市场的疲软导致了La Prairie销售额的下降;宝洁CEO Jon Moeller也在财报会上提到,中国也是宝洁美妆业务总体的业绩不佳的一大关键因素。


过去,这些海外品牌在中国收获了巨大的商业成功。然而,随着中国消费者的美妆消费意识的升级、消费习惯的变化,这些曾经在中国市场打得火热的品牌,开始面临“品牌老化”危机,市场份额不断被崛起的中国国货品牌吞食。而与时俱进的产品创新、真正深入中国市场的在地化运营,也将成为这些海外品牌开拓中国市场的关键。BINC



撰文:muzi

编辑:Lee

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